非洲移动支付市场介绍——马达加斯加

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  马达加斯加(俗称马达),在大多数人的第一反应是梦工厂的那个动画电影《马达加斯加》

  很多人认为马达大概在非洲上的一个国家,但实际上是一个处于非洲边缘的世界第四大岛(不要问我前3个是哪些),大概的方位就跟对应中国的方位差不多。

  马达国家人口2500多万,人口年增长2.7%,人均P 401美金,在2016年190个国家人均P排名排倒数第5,属于最不发达国家之列。400美金相当于同时近几年P增长较慢,年增长仅3%-4%,低于非洲平均水平。

  作为曾经的法国殖民地,语言是马达加斯加语和法语(法国殖民地里就没有看到一个发展得好的)。人口识字率64.7%,有一点要说,马达男性与女性的识字率基本持平,说明国家没有重男轻女思想,这从人口上的50:50也可以印证。

  城市化率36%,每年约增长3%-4%。全国首都及最大城市塔那那利佛(Antananarivo),人口210万(2014年含郊区人口)。

  在这么穷的国家,可以想象银行的渗透率不会高到哪里去,根据世行16年的数据,全国只有4%的人拥有银行账号。

  而马达国家由于太穷,整体移动渗透率也不高,来自BubbleComm的数据显示2016年移动渗透率只有51%,而固定宽带渗透率5.9%。移动运营商主要有4家,Airtel(45%份额),Telma(27%),Orange(22%),Blueline(6%)。

  根据前面的数据,其实稍微懂点Mobile Money的都看得出来这个市场是Mobile Money的理想土壤,那到底是怎么样的呢?

  由于是法语国家,很多数据很难搜索,而且不管是马达通信部还是马达央行,都没有统计Mobile Money,所以到底马达有多少Mobile Money用户估计除了运营商自己没有其他人清楚(当然也可以理解为这块领域就是一个管的领域),感谢Google Translate和马达当地的民间统计,我还是得到一些数据

  2,其中Telma下面子公司专门运营Mobile Money的品牌Mvola拥有64%的市场份额,占有绝对领先的,而Airtel最差。当然这个数据是民间通过调卷得来的数据,也许与真实数据不完全相符,但表现出品牌影响力和实力。(来自本地统计数据)

  3,调查中87%的人拥有一个或者几个Mobile Money账号,这个数值远高于银行渗透率。

  4,最常用的业务,转账(47.62%),取钱(35.71%)和付账单(16.67%),这些标准业务也说明马达的Mobile Money处于一个非常初级的阶段。

  5,据说全国有35000家代理点,数据不一定准确,如果这个数据上说明还不够多。

  从的信息可以说落后国家的Mobile Money也一样落后。但另有两条信息让眼前一亮,

  一个是,GSMA在16年宣布说马达的3家Mobile Money成功实现了互通,是全球继坦桑之后第2个实现国内各Mobile Money运营商实现互通的国家。说实话,从我个人理解,在没有法规强制的情况下实现互通,只能说明几家实力都不多,无法形成一家独大的市场,而且

  第二个是,Mvola在17年11月上线了小微借贷业务,是马达第1个上线%,在这些不发达国家的小微借贷都是高利贷(月息9个点相当于复利年息就是1.8倍)。

  综上总结,马达的经济落后,Mobile Money作为普惠金融工具代替银行参与到人们日常生活中,转账支付等业务已经被普遍接受;Mobile Money业务相对其他东非国家还略显落后,新业务落地还需要发展,尤其在小微借贷等金融业务上有发展前景;